Dossiers

• Où puis-je voir l'intégralité de mes dossiers ?

  Cliquez sur le menu "Dossiers". Vous verrez alors apparaître la liste de vos dossiers. Cette liste vous montre par défaut la liste de tous vos dossiers actifs, c'est à dire les demandes, offres, réservés, facturables etc. Lorsque vous cliquez sur l'entête de colonne "Statut", les dossiers seront affichés dans l'ordre du processus de réalisation, en premier lieu les demandes par exemple si le tri est croissant.  En cliquant une nouvelle fois sur "Statut", le statut "Facturé" apparaîtra en premier.
  

• Je ne vois pas toutes les demandes dans la rubrique "Offres". Pourquoi ?

  L'aperçu vous montre ici toutes les demandes reçues par le biais du site www.groups.swiss si vous êtes membre de ces sites. Vous trouverez les demandes que vous avez saisies vous-même dans GroupsOffice sous le menu "Dossier", dans la liste de vos dossiers.
  

• Comment arriver au statut "Terminé" afin que le dossier n'apparaisse plus ?

  Dans la liste des dossiers, colonne "Actions", cliquez sur l'icône "Archiver". Votre dossier sera alors archivé et apparaitra en tant que tel dans les rapports que vous générerez. Votre dossier doit cependant être soldé, donc intégralement payé, avant que vous ne puissiez l'archiver. 
  

• Comment retrouver mes dossiers archivés ?

  Dans la liste de vos dossiers, cliquez sur "Recherche avancée". Cochez ensuite la case "Inclure l'archive" puis sur le bouton "Rechercher". Tous vos dossiers, y compris les dossiers archivés, seront alors affichés. Vous les reconnaissez grâce aux options situées dans la colonne de droite "Actions". Les dossiers non archivés possèdent l'option "Archiver" et les dossiers archivés l'option "Supprimer". Vous pouvez toujours modifier un dossier archivé. Il restera cependant toujours en statut archivé. Il n'est pas possible de retourner vers un statut "Actif" sur un dossier que vous avez archivé.

• Pas de caractères spéciaux dans les dossiers

  Le nom de dossier ne peut pas contenir de caractères spéciaux tels que / ou ". Vos pdf ne pourraient pas être générés, respectivement affichés. Le nom du dossier se manipule exactement comme un nom de fichier. Tout comme dans vos applications courantes comme Word ou d’autres documents pdf, il est impossible d’enregistrer des noms de documents contenant des caractères spéciaux.